Rechnungsverfolgung
Behalten Sie eine wiederholbare Routine bei: vom Tag, an dem Sie eine Rechnung ausstellen, bis zu dem Tag, an dem ihre Zahlung abgeglichen ist.
1. Erfassen
Halten Sie Kunde, Rechnungsnummer, Betrag, Währung und Fälligkeitsdatum zusammen bereit. Prüfen Sie die Konditionen anhand der von Ihnen versendeten Rechnung, damit Ihre Nachfrage auf einem korrekten Datensatz beruht.
2. Fälligkeit
Prüfen Sie aktuelle Rechnungen und die überfälligen Gruppen mit 1–30, 31–60 und 60+ Tagen. Trennen Sie die Währungen und nutzen Sie die Kundensummen, um Ihre nächsten Gespräche zu planen.
3. Erinnern
Bestätigen Sie vor einem Fälligkeitsdatum, dass der Kunde alles hat, was er zum Bezahlen braucht. Vereinbaren Sie nach einem verpassten Termin einen nächsten Schritt und halten Sie ihn in der Notiz fest. In dieser lokalen Version senden Sie Nachfragen selbst; automatische E-Mails sind für Pro geplant.
4. Abstimmen
Gleichen Sie jede Zahlung mit Ihren Bankunterlagen ab, bevor Sie die Rechnung als bezahlt markieren. Exportieren Sie nach Ihrer Prüfung eine Sicherung. Wurde eine Zahlung versehentlich erfasst, markieren Sie sie als unbezahlt, damit sie wieder in der Fälligkeitsübersicht erscheint.
Einige nützliche Antworten
Wie oft sollte ich meine Rechnungen prüfen?
Wählen Sie einen festen Prüfzeitpunkt, zum Beispiel einmal pro Woche, und prüfen Sie zuerst die Rechnungen, deren Fälligkeitsdatum näher rückt. Haken Sie bei überfälligen Beträgen nach und halten Sie den vereinbarten nächsten Schritt fest.
Nutzt diese Seite dieselben Rechnungen wie das vollständige Tool?
Ja. Dieses eingebettete Tool und der vollständige Tracker teilen sich dasselbe lokale Konto im selben Browser auf diesem Gerät.
Werden Erinnerungen automatisch versendet?
Diese lokale Version versendet keine E-Mails. Sie können die Fälligkeit prüfen und Ihre Kunden selbst kontaktieren. Automatische Fälligkeitserinnerungen und Zahlungserinnerungen sind als Pro-Funktionen geplant.