Suivi de factures
Gardez une routine reproductible, du jour où vous émettez une facture jusqu’au jour où son paiement est rapproché.
1. Enregistrer
Gardez ensemble le client, le numéro de facture, le montant, la devise et la date d’échéance. Vérifiez les conditions par rapport à la facture que vous avez envoyée, afin que votre relance parte d’un enregistrement exact.
2. Ancienneté
Passez en revue les factures en cours et les groupes en retard de 1–30, 31–60 et plus de 60 jours. Séparez les devises et utilisez les totaux par client pour planifier vos prochaines conversations.
3. Relancer
Avant une date d’échéance, confirmez que le client dispose de tout ce qu’il lui faut pour payer. Après une date manquée, convenez d’une prochaine étape et consignez-la dans la note. Dans cette version locale, vous envoyez vous-même les relances ; les e-mails automatiques sont prévus pour Pro.
4. Rapprocher
Rapprochez chaque paiement de vos relevés bancaires avant de marquer la facture comme payée. Exportez une sauvegarde après votre revue. Si un paiement a été enregistré par erreur, marquez-le comme impayé pour qu’il réapparaisse dans l’ancienneté.
Quelques réponses utiles
À quelle fréquence dois-je passer mes factures en revue ?
Choisissez un moment de revue régulier, par exemple une fois par semaine, et vérifiez d’abord les factures dont la date d’échéance approche. Relancez les soldes en retard et consignez la prochaine étape convenue.
Cette page utilise-t-elle les mêmes factures que l’outil complet ?
Oui. Cet outil intégré et le suivi complet partagent le même registre local dans le même navigateur, sur cet appareil.
Les rappels seront-ils envoyés automatiquement ?
Cette version locale n’envoie aucun e-mail. Vous pouvez consulter l’ancienneté et contacter vos clients vous-même. Les rappels automatiques d’échéance et les relances de paiement sont des fonctions Pro prévues.