Seguimiento de facturas
Mantén una rutina repetible desde el día en que emites una factura hasta el día en que su pago queda conciliado.
1. Registra
Mantén juntos el cliente, el número de factura, el importe, la moneda y la fecha de vencimiento. Comprueba las condiciones frente a la factura que enviaste, para que tu seguimiento parta de un registro exacto.
2. Antigüedad
Revisa las facturas actuales y los grupos de atraso de 1–30, 31–60 y más de 60 días. Separa las monedas y usa los totales por cliente para planificar tus próximas conversaciones.
3. Recuerda
Antes de una fecha de vencimiento, confirma que el cliente tiene todo lo que necesita para pagar. Tras una fecha incumplida, acuerda un siguiente paso y regístralo en la nota. En esta versión local, los seguimientos los envías tú mismo; los correos automáticos están previstos para Pro.
4. Concilia
Compara cada pago con tus registros bancarios antes de marcar la factura como pagada. Exporta una copia de seguridad después de tu revisión. Si un pago se registró por error, márcalo como no pagado para que vuelva a la antigüedad.
Algunas respuestas útiles
¿Con qué frecuencia debo revisar las facturas?
Elige un momento fijo de revisión, por ejemplo una vez por semana, y revisa primero las facturas que se acercan a su fecha de vencimiento. Haz seguimiento de los saldos vencidos y registra el siguiente paso acordado.
¿Esta página usa las mismas facturas que la herramienta completa?
Sí. Esta herramienta integrada y el rastreador completo comparten el mismo registro local en el mismo navegador de este dispositivo.
¿Los recordatorios se enviarán automáticamente?
Esta versión local no envía correos. Puedes revisar la antigüedad y contactar tú mismo a tus clientes. Los recordatorios automáticos de vencimiento y de pago son funciones Pro previstas.